铜陵有色: 对于铜陵定转转股完成及摘牌的公告
证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－033
债券代码：124023 债券简称：铜陵定转
债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02
铜陵有色金属集团股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息涌现试验的真确、准确和完好，
莫得差错记录、误导性叙述或首要遗漏。
格外辅导：
张，面值 100 元/张，转股期起止日历为 2024 年 2 月 5 日至 2029 年 8 月 4
日。
数目为 125，910，414 股，自 2024 年 5 月 30 日起将在深圳证券交游所摘牌。
一、定向可转债基本情况
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监
督解决委员会《对于得意铜陵有色金属集团股份有限公司刊行股份和可转
换公司债券购买财富并召募配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1529
号）核准，向铜陵有色金属集团控股有限公司定向刊行可补助公司债券
“124023”。
二、“铜陵定转”的干系条件
（一）债券简称：铜陵定转
（二）债券代码：124023
（三）刊行数目：3，336，626 张
（四）票面金额：100 元/张
（五）利率及付息款式：票面利率 1.00%/年，付息款式为每年付息一
次。债券握有东说念主所得利息收入的应对税项应由债券握有东说念主承担。
（六）存续期限：6 年，即 2023 年 8 月 5 日至 2029 年 8 月 4 日。
（七）转股期限：2024 年 2 月 5 日至 2029 年 8 月 4 日。
（八）转股价钱：2.65 元/股。
（九）锁按时安排：本次交游中以财富认购赢得上市公司向特定对象
刊行的可补助公司债券的交游对方，将严格投诚干系规矩的限售期安排。
铜陵有色金属集团控股有限公司（以下简称“有色集团”或“交游对
方”）在本次重组中以财富认购赢得上市公司向特定对象刊行的可补助公
司债券及可补助公司债券转股酿成的股份，自愿行完成日起36个月内不得
转让，然则，在适用法律许可的前提下的转让不受此限。本次重组完成后 6
个月内如上市公司股票剖析20个交游日的收盘价低于可转债运转转股价，期货软件
好像本次重组完成后6个月期末收盘价低于可转债运转转股价的，前述有色
集团在本次重组中以财富认购赢得的可补助公司债券将在上述限售期基础
上自动延伸6个月。
有色集团通过本次刊行赢得的可补助公司债券在餍足上述法定限售期
的同期，在功绩承诺侦查完成后可打消锁定；上述可补助公司债券实施转
股的，其通过转股赢得的股份亦投诚上述限售期的同期，在功绩承诺侦查
完成后可打消锁定。
本次重组完成后，交游对方基于本次认购可补助公司债券转股后的股
份而享有的公司派送红股、转增股本等股份亦投诚相应限售期商定。若上
述交游对方基于本次认购所赢得可补助公司债券及转股赢得的股份的限售
期承诺与证券监管机构的最新监管主张不相符，上述交游对方将阐明干系
证券监管机构的监管主张进行相应补助。上述限售期届满后，将按照中国
证监会及深交所的关联规矩践诺。
三、定向可转债转股及摘牌情况
限制本公告日，“铜陵定转”已一起转为有限售条件股，累计转股数
量125，910，414股，转股股份着手均为新增股份。自2024年5月30日起，“铜
陵定转”将在深圳证券交游所摘牌。
四、股本变动情况
因可转债“铜陵定转”转股，公司股本结构变动情况如下：
本次变动前 本次可转债转 本次变动后
股份类型
股份数（股） 比例（%） 股数（股） 股份数（股） 比例（%）
有限售条件股份 2，140，545，821 16.90 125，910，414 2，266，456，235 17.72
无尽售条件股份 10，526，464，166 83.10 0 10，526，464，166 82.28
总股本 12，667，009，987 100.00 125，910，414 12，792，920，401 100.00
五、备查文献
中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司提供的《股本结构表》 。
特此公告
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
铜陵有色: 对于铜陵定转转股完成及摘牌的公告