牧原股份: 对于2024年第四季度可退换公司债券转股情况的公告
证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2025-002
债券代码:127045 债券简称:牧原转债
牧原食物股份有限公司
对于 2024 年第四季度可退换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会合座成员保证信息裸露推行的真的、准确和齐备,莫得
无理记录、误导性禀报或要紧遗漏。
相称教导:
股票代码:002714 股票简称:牧原股份
债券代码:127045 债券简称:牧原转债
转股价钱:东说念主民币 45.74 元/股(2024 年 12 月 30 日奏效)
转股本事:2022 年 2 月 21 日至 2027 年 8 月 15 日(如遇节沐日,向后顺延)
阐发《深圳证券往来所股票上市国法》等探究国法,牧原食物股份有限公司
(以下简称“牧原股份”或“公司”)现将 2024 年第四季度“牧原转债”转股及公司
股份变动情况公告如下:
一、可退换公司债券刊行上市情况
经中国证券监督处理委员会《对于核准牧原食物股份有限公司公开导行可转
换公司债券的批复》(证监许可2021442 号)的核准,公司获准向社会公开导
行 9,550 万张可退换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值 100 元,刊行总
额 955,000 万元,期限 6 年。经深圳证券往来所(以下简称“深交所”)原意,公
司 955,000 万元可转债于 2021 年 9 月 10 日起在深交所挂牌往来,债券简称“牧
原转债”,债券代码“127045”。
阐发探究国法和《牧原食物股份有限公司公开导行可退换公司债券召募讲解
书》的商定,公司本次刊行的可转债转股期自本次可转债刊行达成之日(2021 年
债到期日(2027 年 8 月 15 日,如遇节沐日,向后顺延)止。
二、可退换公司债券转股价钱的调养
本次刊行的可退换公司债券运行转股价钱为 47.91 元/股,不低于召募讲解书
公告日前二十个往已往公司股票往来均价(若在该二十个往已往内发生过因除权、
除息引起股价调养的情形,则对调养赶赴已往的往来均价按进程相应除权、除息
调养后的价钱运筹帷幄)和前一个往已往公司股票往来均价。
公司于 2022 年 3 月 14 日向 5,577 名激勉对象授予 59,685,191 股国法性股
票,股份开头为公司向激勉对象定向刊行东说念主民币 A 股浅薄股股票,公司总股本
由 5,262,387,699 股变更为 5,322,072,890 股。阐发公司召募讲解书的刊行条件以
及中国证监会对于可转债刊行的探究国法,“牧原转债”的转股价钱调养为 47.71
元/股,调养后的转股价钱自 2022 年 3 月 25 日起奏效。详见公司于 2022 年 3 月
价钱的公告》(公告编号:2022-053)。
公司于 2022 年 6 月 9 日推论 2021 年度权力分拨决策:以推论分配决策时股
权登记日的总股本为基数,向合座鞭策每 10 股派 2.480230 元东说念主民币现款(含
税)。阐发公司召募讲解书的刊行条件以及中国证监会对于可转债刊行的探究规
定,“牧原转债”的转股价钱调养为 47.46 元/股,调养后的转股价钱自 2022 年 6
月 9 日起奏效。详见公司于 2022 年 6 月 1 日裸露的《牧原食物股份有限公司关
于调养“牧原转债”转股价钱的公告》(公告编号:2022-090)。
经中国证券监督处理委员会《对于核准牧原食物股份有限公司非公开导行股
票的批复》(证监许可20222370 号)核准,公司向特定对象非公开导行东说念主民币
浅薄股(A 股)股票 150,112,584 股,刊行价钱为 39.97 元/股,本次新增股份已
于 2022 年 12 月 23 日在深圳证券往来所上市。阐发公司召募讲解书的刊行条件
以及中国证监会对于可转债刊行的探究国法,“牧原转债”的转股价钱调养为
年 12 月 22 日裸露的《牧原食物股份有限公司对于调养“牧原转债”转股价钱的公
告》(公告编号:2022-184)。
公司 319 名国法性股票激勉对象已获授但尚未排除限售的预料 2,510,661 股国法
性股票的刊出事宜已办理结束。因本次回购刊出股份,期货软件“牧原转债” 的转股价
作风整为 47.27 元/股,调养后的转股价钱自 2023 年 4 月 18 日起奏效。详见公司
于 2023 年 4 月 18 日裸露的《牧原食物股份有限公司对于调养“牧原转债”转股价
格的公告》(公告编号:2023-042)。
公司 597 名国法性股票激勉对象已获授但尚未排除限售的预料 4,430,118 股国法
性股票的刊出事宜已办理结束。因本次回购刊出股份,“牧原转债”的转股价钱
调养为 47.28 元/股,调养后的转股价钱自 2023 年 7 月 4 日起奏效。详见公司于
的公告》(公告编号:2023-076)。
公司于 2023 年 7 月 13 日推论 2022 年度权力分拨决策:以推论分配决策时
总股本剔除已回购股份 41,870,091.00 股后的 5,423,479,285.00 股为基数,向合座
鞭策每 10 股派 7.381783 元东说念主民币现款(含税)。因公司回购专用证券账户中股
份不参与利润分配,本次权力分拨推论后,阐发股票市值不变原则,推论权力分
派前后公司总股本保握不变,现款分成总和分担到每一股的比例将减小。因此,
本次权力分拨推论后除息价钱运筹帷幄时,每股现款红利应以 0.7325231 元/股运筹帷幄。
阐发公司召募讲解书的刊行条件以及中国证监会对于可转债刊行的探究国法,
“牧原转债”的转股价钱调养为 46.55 元/股,调养后的转股价钱自 2023 年 7 月
调养“牧原转债”转股价钱的公告》(公告编号:2023-081)。
认,公司 598 名激勉对象已获授但尚未排除限售的预料 2,590,619 股国法性股票
的刊出事宜已办理结束。因本次回购刊出股份,“牧原转债”的转股价钱调养为
年 12 月 20 日裸露的《牧原食物股份有限公司对于调养“牧原转债”转股价钱的
公告》(公告编号:2024-104)。
公司于 2024 年 12 月 30 日推论公司 2024 年前三季度利润分配决策:以推论
分配决策时总股本剔除已回购股份 66,316,138 股后的 5,396,448,205 股为基数,
向合座鞭策每 10 股派 8.347930 元东说念主民币现款(含税)。因公司回购专用证券账
户中股份不参与利润分配,本次权力分拨推论后,阐发股票市值不变原则,推论
权力分拨前后公司总股本保握不变,现款分成总和分担到每一股的比例将减小。
因此,本次权力分拨推论后除息价钱运筹帷幄时,每股现款红利应以 0.8246588 元计
算。阐发公司召募讲解书的刊行条件以及中国证监会对于可转债刊行的探究国法,
“牧原转债”的转股价钱调养为 45.74 元/股,调养后的转股价钱自 2024 年 12 月
于调养“牧原转债”转股价钱的公告》(公告编号:2024-108)。
三、可退换公司债券转股及股本变动情况
转股数目为 5,219 股。收尾 2024 年 12 月 31 日,剩余可转债张数 95,431,935 张
(剩余金额为 9,543,193,500.00 元)。
公司股份变动情况如下:
本次变动前 本次变动后
本次变动增减
类别 (2024-9-30) (2024-12-31)
(+,-)
数目(股) 比例 数目(股) 比例
高管锁定股 1,652,045,238 30.23% 0 1,652,045,238 30.24%
股权激勉限售股 2,590,619 0.05% -2,590,619 0 -
注:1、因四舍五入,上述数据可能存在尾差
四、备查文献
具的“牧原股份”股本结构表;
具的“牧原转债”股本结构表。
特此公告。
牧原食物股份有限公司
董 事 会