南京医药: 南京医药向不特定对象刊行可息争公司债券刊行公告
证券代码：600713 证券简称：南京医药 公告编号：ls2024-068
南京医药股份有限公司
向不特定对象刊行可息争公司债券刊行公告
保荐东谈主（主承销商）:
中信建投证券股份有限公司、南京证券股份有限公司
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何特地记录、误导性陈
述或者要害遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完满性承担法律牵扯。
不毛内容教唆：
? 本次刊行基本信息
可转债代码 110098 可转债简称 南药转债
原鼓励配售代码 704713 原鼓励配售简称 南药配债
转债申购代码 733713 转债申购简称 南药发债
刊行日期实时分 （2024 年 12 月 25 日）（9:30-11:30，13:00-15:00）
股权登记日 2024 年 12 月 24 日 原鼓励缴款日 2024 年 12 月 25 日
摇号中签日 2024 年 12 月 26 日 刊行价钱 100.00 元
刊行总金额 108，149.1 万元 原鼓励可配售量 1，081，491 手
转债申购上限 1，000 手
主承销商 中信建投证券股份有限公司、南京证券股份有限公司
高出教唆
南京医药股份有限公司（以下简称“南京医药”、
“刊行东谈主”、
“公司”或“本公
司”
）、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）、南京证券股份有
限公司（以下简称“南京证券”，中信建投证券和南京证券合称“保荐东谈主（主承销
商）”或“主承销商”）根据《中华东谈主民共和国证券法》、
《证券刊行与承销处分主张》
（证监会令〔第 208 号〕）、 （证监会令〔第 206
《上市公司证券刊行注册处分主张》
号〕）、
《上海证券交游所上市公司证券刊行与承销业求实施顺服》
（上证发〔2023〕
息争公司债券（以下简称“可转债”或“南药转债”）。
本次向不特定对象刊行可息争公司债券向刊行东谈主在股权登记日（2024 年 12 月
国结算上海分公司”或“登记公司”）登记在册的原鼓励优先配售，原鼓励优先配
售后余额部分（含原鼓励烧毁优先配售部分）摄取网上通过上海证券交游所（以下
简称“上交所”）交游系统向社会公众投资者发售的形式进行。参与本次刊行的投资
者请厚爱阅读本公告及上交所网站（http://www.sse.com.cn）公布的《实施顺服》。
一、投资者重心存眷问题
本次刊行在刊行历程、申购、缴款和投资者弃购处理等门径的不毛教唆如下：
（1）原鼓励优先配售均通过网上申购形式进行。本次可转债刊行向原鼓励优
先配售证券，不再分裂有限售条件流畅股与无尽售条件流畅股，原则上原鼓励均
通过上交所交游系统通过网上申购的形式进行配售，并由中国结算上海分公司统
一清理交收及进行证券登记。原鼓励获配证券均为无尽售条件流畅证券。
本次刊行莫得原鼓励通过网下形式配售。
本次可转债刊行原鼓励优先配售认购及缴款日为 2024 年 12 月 25 日（T 日），
所有这个词原鼓励（含限售股鼓励）的优先认购均通过上交所交游系统进行，认购时分为
简称为“南药配债”。
（2）原鼓励实质配售比例疗养。本公告表示的原鼓励优先配售比例 0.000825
手/股为忖度数，实质配售比例将根据可优先配售数目、可参与配售的股本基数确
定。若至本次刊行可转债股权登记日（T-1 日）公司可参与配售的股本数目发生变
化导致优先配售比例发生变化，刊行东谈主和主承销商将于申购日（T 日）前（含）披
露原鼓励优先配售比例疗养公告。原鼓励应按照该公告表示的实质配售比例确定
可转债的可优先配售数目，请投资者于股权登记日收市后仔细查对其证券账户内
“南药配债”的可配余额，作好相应资金安排。
原鼓励的申购数目超出其可优先认购总和，则该笔认购无效。若原鼓励有用认
购数目小于认购上限（含认购上限），则以实质认购数目为准。
（3）刊行东谈主现存总股本 1，309，326，040 股，通盘可参与原鼓励优先配售。按本
次刊行优先配售比例诡计，原鼓励可优先配售的可转债上限总和为 1，081，491 手。
（T 日），网上申购时分为 T 日 9:30-11:30，13:00-15:00。
原鼓励参与优先配售的部分，应当在 2024 年 12 月 25 日（T 日）申购时缴付
足额资金。原鼓励及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需
缴付申购资金。
事项的见告》（上证发〔2022〕91 号）的关连要求。
投资者应集会行业监管要求及相应的钞票边界或资金边界，合理确定申购金额。
主承销商发现投资者不死守行业监管要求，进取相应钞票边界或资金边界申购的，
主承销商有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主抒发申购意向，不得抽象
寄托证券公司代为申购。
上海证券交游所已制定了《向不特定对象刊行的可息争公司债券投资风险揭示
书必备要求》。自 2020 年 10 月 26 日起，投资者参与向不特定对象刊行的可转债
申购、交游的，应当以纸面或者电子神态签署《向不特定对象刊行的可息争公司债
券投资风险揭示书》
（以下简称“《风险揭示书》”）。投资者未签署《风险揭示书》
的，证券公司不得摄取其申购或者买入寄托，已合手有关连可转债的投资者不错选
择延续合手有、转股、回售或者卖出。合乎《证券期货投资者适当性处分主张》端正
条件的专科投资者，可转债刊行东谈主的董事、监事、高档处分东谈主员以及合手股比例进取
投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购依然证明不得取销。
归拢投资者使用多个证券账户参与归拢只能转债申购的，或投资者使用归拢证券
账户屡次参与归拢只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余
申购均为无效申购。对于参与网上申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收
日 2024 年 12 月 30 日前（含 T+3 日），不得为其汇报取销指定交游以及刊出相应
证券账户。
证明多个证券账户为归拢投资者合手有的原则为证券账户注册贵寓中的“账户合手
有东谈主称呼”、“有用身份讲明文献号码”均调换。证券公司客户定向钞票处分专用账
户、企业年金账户以及管事年金账户，证券账户注册贵寓中“账户合手有东谈主称呼”相
同且“有用身份讲明文献号码”调换的，按不同投资者进行统计。证券账户注册资
料以 T-1 日日终为准。
中签率。当网上有用申购总量大于本次最终确定的网上刊行数目时，采用摇号抽
签形式确定发售收尾。2024 年 12 月 26 日（T+1 日），根据本次刊行的网上中签
率，在公证部门公证下，由主承销商和刊行东谈主共同组织摇号抽签。
（以下简称“《网上中签收尾公告》”）
对象刊行可息争公司债券网上中签收尾公告》
践诺缴款义务，确保其资金账户在 2024 年 12 月 27 日（T+2 日）日终有足额的认
购资金，大要认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需死守
投资者地方证券公司的关连端正。投资者认购资金不及的，不及部分视为烧毁认
购，由此产生的效果及关连法律牵扯，由投资者自行承担。根据中国结算上海分公
司的关连端正，烧毁认购的最小单元为 1 手。网上投资者烧毁认购的部分由中信
建投证券包销。
基数为 108，149.10 万元，南京证券不承担包销牵扯。主承销商根据网上资金到账
情况确定最终配售收尾和包销金额，中信建投证券包销比例原则上不进取本次发
行总和的 30%，即原则上最大包销金额为 32，444.73 万元。当包销比例进取本次发
行总和的 30%时，中信建投证券将启动里面承销风险评估法式，主承销商与刊行
东谈主协商一致后延续践诺刊行法式或采用中止刊行法子。如确定延续践诺刊行法式，
中信建投证券将疗养最终包销比例；如确定采用中止刊行法子，主承销商和刊行
东谈主将实时朝上交所评释，公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。
算参与东谈主最近一次汇报其烧毁认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日诡计，含次
日）内不得参与新股、可转债、可交换债和存托根据的网上申购。
烧毁认购情形以投资者为单元进行判断，即投资者合手有多个证券账户的，其名
下任何一个证券账户（含不对格、刊出证券账户）发生烧毁认购情形的，均纳入该
投资者烧毁认购次数。
证券公司客户定向钞票处分专用账户、企业年金账户以及管事年金账户，证券
账户注册贵寓中“账户合手有东谈主称呼”调换且“有用身份讲明文献号码”调换的，按不
同投资者进行统计。
烧毁认购的次数按照投资者实质烧毁认购新股、可转债、可交换债和存托根据
的次数合并诡计。
公告的各项内容，细察本次刊行的刊行历程和配售原则，充分了解可息争公司债
券投资风险与市集风险，审慎参与本次可息争公司债券申购。投资者一朝参与本
次申购，主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次申购合乎法律法例和本公
告的端正，由此产生的一切犯警非法当作及相应效果由投资者自行承担。
继而影响可转债的债券市集交游价钱。投资者应当存眷可转债的追踪评级评释。
要求、市集利率、票面利率、市集预期等多重身分影响，波动情况较为复杂，可能
出现跌破刊行价、价钱大幅波动、与投资价值违反离，甚死党游价钱低于面值等情
况。投资者应当存眷关连风险。
议。
二、本次刊行的可转债分为两个部分
刊行东谈主原鼓励优先配售。
（1）原鼓励的优先认购通过上交所交游系统进行，配售代码“704713”，配售简
称为“南药配债”；原鼓励可优先配售的可转债数目为其在股权登记日（2024 年 12
月 24 日，T-1 日）收市后登记在册的所合手刊行东谈主股份数目按每股配售 0.825 元面值
可转债的比例诡计可优先配售可转债金额，再按 1，000 元/手息争成手数，每 1 手
（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.000825 手可转债。实质配售比例将根据
可优先配售数目、可参与配售的股本基数确定。若至本次刊行可转债股权登记日
（T-1 日）公司可参与配售的股本数目发生变化导致优先配售比例发生变化，刊行
东谈主和主承销商将于申购日（T 日）前（含）表示原鼓励优先配售比例疗养公告。原
鼓励应按照该公告表示的实质配售比例确定可转债的可优先配售数目。
原鼓励可根据自己情况自行决定实质认购的可转债数目。
（2）原鼓励合手有的“南京医药”股票如若托管在两个或两个以上的证券买卖部，
则以托管在各买卖部的股票分别诡计可认购的手数，且必须依照登记公司配股业
务引导在对应证券买卖部进行配售认购。
（3）原鼓励除可过问优先配售外，还不错过问优先配售后余额的网上申购。
“733713”，申购简称为“南药发债”。参与本次网上刊行的每个证券账户的最低申购
数目为 1 手（10 张，1，000 元），进取 1 手必须是 1 手的整数倍。每个账户申购数
量上限是 1，000 手（1 万张，100 万元），如进取该申购上限，则该笔申购无效。申
购时，投资者无需缴付申购资金。
不毛教唆
监督处分委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕1736 号文容许注册。
本次刊行的可息争公司债券简称为“南药转债”，债券代码为“110098”。
手，按面值刊行。
记在册的刊行东谈主原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余额部分（含原鼓励烧毁优先
配售部分）摄取网上通过上交所交游系统向社会公众投资者发售的形式进行。
T-1 日）收市后登记在册的刊行东谈主股份数目按每股配售 0.825 元面值可转债的比例
诡计可优先配售可转债金额，再按 1，000 元/手息争成手数，每 1 手为一个申购单
位。原鼓励可根据自己情况自行决定实质认购的可转债数目。
原鼓励的优先认购通过上交所交游系统进行，配售代码为“704713”，配售简
称为“南药配债”。原鼓励优先配售不及 1 手的部分按照精准算法（参见释义）原
则取整。
原鼓励除可过问优先配售外，还可过问优先配售后余额部分的申购。原鼓励参
与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓励参与优先配售后余
额的网上申购时无需缴付申购资金。
行优先配售比例诡计，原鼓励可优先配售的可转债上限总和为 1，081，491 手。
“733713”，申购简称为“南药发债”。每个账户最小申购数目为 1 手（10 张，1，000
元），每 1 手为一个申购单元，进取 1 手的必须是 1 手的整数倍，每个账户申购上
限是 1，000 手（1 万张，100 万元），如进取该申购上限，则该笔申购无效。申购时，
投资者无需缴付申购资金。
首日即可交游。
快办理关联上市手续。
行主张、申购时分、申购形式、申购法式、申购价钱、申购数目、认购资金交纳、
投资者弃购处理等具体端正。
非法融资申购。投资者申购并合手有南药转债应按关连法律法例及上交所的关联规
定扩充，并自行承担相应的法律牵扯。
的任何投资建议。投资者欲了解本次南药转债的详备情况，敬请阅读《南京医药股
份有限公司向不特定对象刊行可息争公司债券召募说明书》
（以下简称“《召募说明
书》”），该召募说明书摘抄已于 2024 年 12 月 23 日（T-2 日）表示。投资者可到
上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询召募说明书全文及本次刊行的关连贵寓。
值，并审慎作念出投资决策。刊行东谈主受政事、经济、行业环境变化的影响，打算情状
可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次刊行的可转
债无流畅罢休及锁按时安排，自本次刊行的可转债在上交所上市交游之日起动手
流畅。请投资者务必贯注刊行日至上市交游日之间公司股票价钱波动和利率波动
导致可转债价钱波动的投资风险。
所网站（http://www.sse.com.cn）上实时公告，敬请投资者属意。
释 义
除非高出指明，以下词语在本刊行公告中具有下列含义：
刊行东谈主、南京医药、公司、本公司 指南京医药股份有限公司
可息争公司债券、可转债、转债、
指刊行东谈主本次刊行的 108，149.10 万元可息争公司债券
南药转债
指刊行东谈主本次刊行 108，149.10 万元可息争公司债券之行
本次刊行
为
保荐东谈主（主承销商） 指中信建投证券股份有限公司、南京证券股份有限公司
主承销商 指中信建投证券股份有限公司、南京证券股份有限公司
中国证监会 指中国证券监督处分委员会
上交所 指上海证券交游所
中国结算上海分公司、登记公司 指中国证券登记结算有限牵扯公司上海分公司
股权登记日（T-1 日） 指 2024 年 12 月 24 日
指 2024 年 12 月 25 日，指本次刊行向原鼓励优先配售、
优先配售日、网上申购日（T 日）
摄取网上投资者申购的日期
指本次刊行股权登记日上交所收市后在登记公司登记在
原鼓励
册的刊行东谈主所有这个词鼓励
指合乎本次刊行的刊行公告中关联申购端正的申购，包
有用申购
括按照端正的法式、申购数目合乎端正等
指原鼓励网上优先配售转债可认购数目不及 1 手的部分
按照精准算法原则取整，即先按照配售比例和每个账户
股数诡计出可认购数目的整数部分，对于诡计出不及 1 手
精准算法 的部分（余数保留三位少许），将所有这个词账户按照余数从大
到小的规章进位（余数调换则立地排序），直至每个账户
最终赢得的可认购可转债加总与原鼓励可优先配售可转
债总量一致
元 指东谈主民币元
一、本次刊行基本情况
本次刊行证券的种类为可息争为公司 A 股股票的可息争公司债券。该可息争
公司债券及异日息争的 A 股股票将在上海证券交游所上市。
本次拟刊行的可转债总和为东谈主民币 108，149.10 万元，刊行数目 1，081，491 手
（10，814，910 张）。
本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币 100 元，按票面价钱刊行。
（1）债券期限
本次刊行的可转债的期限为自觉行之日起六年，即自 2024 年 12 月 25 日至 2030
年 12 月 24 日。
（2）债券利率
本次刊行的可转债票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第
四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
（3）还本付息的期限和形式
本次刊行的可转债每年付息一次，到期归赵所有这个词未转股的可转债本金和终末一
年利息。
① 年利息诡计
年利息指本次可转债合手有东谈主按合手有的可转债票面总金额自本次可转债刊行首
日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的诡计公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次可转债合手有东谈主在计息年度（以下简称“往常”或“每年”）付息债权
登记日合手有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债往常票面利率。
② 付息形式
A、本次可转债摄取每年付息一次的付息形式，计息肇始日为本次可转债刊行
首日。
B、付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该
日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺延本事不另付息。每相邻的
两个付息日之间为一个计息年度。
C、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日，公
司将在每年付息日之后的五个交游日内支付往常利息。在付息债权登记日前（包括
付息债权登记日）请求息争成公司股票的可转债，公司不再向其合手有东谈主支付本计息
年度及以后计息年度的利息。
D、本次可转债合手有东谈主所赢得利息收入的搪塞税项由合手有东谈主承担。
E、公司将在可转债期满后五个使命日内办理完结偿还债券余额本息的事项。
（4）转股期限
本次刊行的可转债转股期限自觉行终了之日（2024 年 12 月 31 日，T+4 日）起
满六个月后的第一个交游日（2025 年 7 月 1 日）起至可转债到期日（2030 年 12 月
项不另计息）。
（5）转股价钱果然定高出疗养
① 开动转股价钱果然定依据
本次刊行的可息争公司债券的开动转股价钱为 5.29 元/股，不低于召募说明书
公告日前二十个交游日公司股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因除权、
除息引起股价疗养的情形，则对疗养前交游日的收盘价按经过相应除权、除息疗养
后的价钱诡计）和前一个交游日公司股票交游均价，且不低于最近一期经审计的每
股净钞票和股票面值。
前二十个交游日公司股票交游均价=前二十个交游日公司股票交游总和/该二
十个交游日公司股票交游总量；前一交游日公司股票交游均价=前一交游日公司股
票交游总和/该日公司股票交游总量。
② 转股价钱的疗养形式及诡计公式
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派
送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）使公司股份发
生变化时，将按下述公式进行转股价钱的疗养（保留少许点后两位，终末一位四舍
五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为疗养前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为疗养后转股价。
当公司出现上述股份和/或鼓励权益变化情况时，将纪律进行转股价钱疗养，并
在指定信息表示媒体和上海证券交游所网站（http://www.sse.com.cn/）上刊登转股
价钱疗养的公告，并于公告中载明转股价钱疗养日、疗养主张及暂停转股本事（如
需）；当转股价钱疗养日为本次刊行的可转债合手有东谈主转股请求日或之后，且在息争
股份登记日之前，则该合手有东谈主的转股请求按公司疗养后的转股价钱扩充。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目
和/或鼓励权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债合手有东谈主的债权力益或转股
繁衍权益时，公司将视具体情况按照公谈、公道、公允的原则以及充分保护本次发
行的可转债合手有东谈主权益的原则疗养转股价钱。关联转股价钱疗养内容及操作主张
将依据其时国度关联法律法例及证券监管部门的关连端正来制订。
（6）转股价钱向下修正要求
① 修正权限与修正幅度
在本次刊行的可转债存续本事，当公司股票在职意贯穿三十个交游日中至少有
十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价
格向下修正决议并提交公司鼓励大会表决。
上述决议须经出席会议的鼓励所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓励
大会进行表决时，合手有本次刊行的可转债的鼓励应当遁入。修正后的转股价钱应不
低于该次鼓励大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交游日均价，
同期修正后的转股价钱不低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱疗养的情形，则在转股价钱疗养日前
的交游日按疗养前的转股价钱和收盘价诡计，在转股价钱疗养日及之后的交游日
按疗养后的转股价钱和收盘价诡计。
② 修正法式
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在指定信息表示媒体和上海证券交游
所网站（http://www.sse.com.cn/）上刊登关连公告，公告修正幅度和股权登记日及
暂停转股本事（如需）。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）开
始规复转股请求并扩充修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股请求日或之
后，息争股份登记日之前，该类转股请求应按修正后的转股价钱扩充。
（7）转股股数确定形式
本次可转债合手有东谈主在转股期内请求转股时，转股数目的诡计形式为 Q=V/P，并
以去尾法取一股的整数倍，其中：V 指可转债合手有东谈主请求转股的可转债票面总金
额；P 指请求转股当日有用的转股价钱。
可转债合手有东谈主请求息争成的股份须是整数股。本次可转债合手有东谈主经请求转股后，
对所剩可转债不及息争为一股股票的余额，期货软件公司将按照上海证券交游所等部门的
关联端正，在可转债合手有东谈主转股后的 5 个交游日内以现款兑付该部分可转债的票
面金额以及利息。
（8）赎回要求
① 到期赎回要求
在本次刊行的可转债期满后五个交游日内，公司将按债券面值的 108%（含最
后一期利息）的价钱赎回通盘未转股的可转债。
② 有条件赎回要求
转股期内，当下述两种情形的落拓一种出当前，公司有权决定按照债券面值加
当期应计利息的价钱赎回通盘或部分未转股的可转债：在转股期内，如若公司股票
在职何贯穿三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的可转债票面总金额；
i：指可转债往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱疗养的情形，则在疗养前的交游日按
疗养前的转股价钱和收盘价诡计，疗养后的交游日按疗养后的转股价钱和收盘价
诡计。
（9）回售要求
① 有条件回售要求
在本次刊行的可转债终末两个计息年度，如若公司股票在职何贯穿三十个交游
日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可转债合手有东谈主有权将其合手有的可转债全
部或部分按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。若在上述交游日内发生过
转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而
增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而疗养的情形，则在疗养前的交游日
按疗养前的转股价钱和收盘价钱诡计，在疗养后的交游日按疗养后的转股价钱和
收盘价钱诡计。如若出现转股价钱向下修正的情况，则上述贯穿三十个交游日须从
转股价钱疗养之后的第一个交游日起从头诡计。
终末两个计息年度可转债合手有东谈主在每年回售条件初度骄贵后可按上述商定条
件愚弄回售权一次，若在初度骄贵回售条件而可转债合手有东谈主未在公司届时公告的
回售汇报期内汇报并实施回售的，该计息年度弗成再愚弄回售权，可转债合手有东谈主不
能屡次愚弄部分回售权。
② 附加回售要求
若公司本次刊行的可转债召募资金投资项方针实施情况与公司在召募说明书
中的承诺情况比较出现要害变化，根据中国证监会、上海证券交游所的关连端正被
视作编削召募资金用途或被中国证监会、上海证券交游所认定为编削召募资金用
途的，可转债合手有东谈主享有一次回售的权力。可转债合手有东谈主有权将其合手有的可转债全
部或部分按债券面值加受骗期应计利息价钱回售给公司。合手有东谈主在附加回售条件
骄贵后，不错在公司公告后的附加回售汇报期内进行回售，该次附加回售汇报期内
装假施回售的，不应再愚弄附加回售权。
（10）转股年度关联股利的包摄
因本次刊行的可转债转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利
披发的股权登记日当日登记在册的所有这个词平庸股鼓励（含因可转债转股酿成的鼓励）
均参与当期股利分拨，享有同等权益。
（11）评级情况
本次可息争公司债券已经评级机构评级，并出具了《南京医药股份有限公司向
不特定对象刊行可息争公司债券信用评级评释》，根据该评级评释，南京医药主体
信用级别为 AA+，本次可息争公司债券信用级别为 AA+，评级瞻望褂讪。在本次
可转债存续期限内，中诚信外洋将每年进行一次按时追踪评级。
（12）信用评级机构
中诚信外洋信用评级有限牵扯公司。
（13）担保事项
本次刊行的可转债不提供担保。
（1）向刊行东谈主原鼓励优先配售：原鼓励指本刊行公告公布的股权登记日（即
（2）网上刊行：刊行对象包括合手有中国结算上海分公司证券账户的当然东谈主、
法东谈主、证券投资基金以及合乎法律法例端正的其他投资者等（国度法律、法例辞谢
者以外）。参与可转债申购的投资者应当合乎《对于可息争公司债券适当性处分相
关事项的见告》（上证发〔2022〕91 号）的关连要求。
（3）本次刊行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。
本次刊行的可转债向刊行东谈主在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在
册的原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后的余额（含原鼓励烧毁优先配售部分）通
过上交所交游系统网上向社会公众投资者刊行，余额由中信建投证券包销。
寰球所有这个词与上交所交游系统联网的证券交游网点。
本次刊行的南药转债不设合手有期罢休，投资者赢得配售的南药转债在上市首日
即可交游。
本次刊行以余额包销形式承销。本次刊行认购金额不及 108，149.10 万元的部分
由中信建投证券包销，包销基数为 108，149.10 万元，南京证券不承担包销牵扯。主
承销商根据网上资金到账情况确定最终配售收尾和包销金额，中信建投证券包销
比例原则上不进取本次刊行总和的 30%，即原则上最大包销金额为 32，444.73 万元。
当包销比例进取本次刊行总和的 30%时，中信建投证券将启动里面承销风险评估
法式，主承销商与刊行东谈主协商一致后延续践诺刊行法式或采用中止刊行法子。如确
定延续践诺刊行法式，中信建投证券将疗养最终包销比例；如确定采用中止刊行措
施，主承销商和刊行东谈主将实时朝上交所评释，公告中止刊行原因，并将在批文有用
期内择机重启刊行。
刊行东谈主将在本次刊行终了后尽快朝上交所请求上市，办理关联上市手续，具体
上市时分将另行公告。
日期 交游日 刊行安排
T-2 日
星期一 路演公告》
T-1 日
星期二 原鼓励优先配售股权登记日
刊登《可转债刊行教唆性公告》
T日
星期三 网上申购（无需缴付申购资金）
确定网上申购摇号中签率
T+1 日
星期四 根据中签率进行网上申购的摇号抽签
T+2 日
星期五 网上投资者根据中签号码证明认购数目并交纳认购款
T+3 日
星期一 销金额
T+4 日 刊登《刊行收尾公告》
星期二
注：上述日期为交游日。如关连监管部门要求对上述日程安排进行疗养或遇要害突发事件影响
刊行，刊行东谈主和主承销商将实时公告，修改刊行日程。
二、向原鼓励优先配售
在股权登记日（2024 年 12 月 24 日，T-1 日）收市后登记在册的刊行东谈主所有这个词股
东。
原鼓励可优先配售的南药转债数目为其在股权登记日（2024 年 12 月 24 日，T-
售 0.825 元面值可转债的比例诡计可优先配售可转债金额，再按 1，000 元/手的比例
息争为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.000825 手可转债。
实质配售比例将根据可优先配售数目、可参与配售的股本基数确定。若至本次刊行
可转债股权登记日（T-1 日）公司可参与配售的股本数目发生变化导致优先配售比
例发生变化，刊行东谈主和主承销商将于申购日（T 日）前（含）表示原鼓励优先配售
比例疗养公告。原鼓励应按照该公告表示的实质优先配售比例确定可转债的可优
先配售数目。原鼓励网上优先配售不及 1 手部分按照精准算法取整，即先按照优
先配售比例和每个账户股数诡计出可认购可转债数目的整数部分，对于诡计出不
足 1 手的部分（余数保留三位少许），将所有这个词账户按照余数从大到小的规章进位（尾
数调换则立地排序），直至每个账户最终赢得的可认购可转债加总与原鼓励可优先
配售可转债总量一致。
公司现存总股本 1，309，326，040 股，通盘可参与原鼓励优先配售。按本次刊行优
先配售比例诡计，原鼓励可优先配售的可转债上限总和为 1，081，491 手。
（1）原鼓励优先配售的不毛日期
股权登记日：2024 年 12 月 24 日（T-1 日）。
原鼓励优先配售认购及缴款日：2024 年 12 月 25 日（T 日）在上交所交游系统
的经常交游时分，即 9:30-11:30，13:00-15:00 进行，落后视为自动烧毁优先配售权。
如遇要害突发事件影响本次刊行，则顺延至下一交游日延续进行。
（2）原鼓励的优先认购形式
所有这个词原鼓励的优先认购均通过上交所交游系统进行，认购时分为 2024 年 12 月
债”。每个账户最小认购单元为 1 手（10 张，1，000 元），超出 1 手必须是 1 手的整
数倍。
若原鼓励的有用申购数目小于或就是其可优先认购总和，则可按其实质有用申
购量获配南药转债，请投资者仔细稽查证券账户内“南药配债”的可配余额。若原股
东的申购数目超出其可优先认购总和，则该笔认购无效。
原鼓励合手有的“南京医药”股票如托管在两个或者两个以上的证券买卖部，则以
托管在各买卖部的股票分别诡计可认购的手数，且必须依照上交所关连业务执法
在对应证券买卖部进行配售认购。
（3）原鼓励的优先认购法式
①投资者应于股权登记日收市后查对其证券账户内“南药配债”的可配余额。
②原鼓励参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。
③投资者迎面寄托时，填写好认购寄托单的各项内容，合抄本东谈主身份证或法东谈主营
业派司、证券账户卡和资金账户卡（证明资金进款额必须大于或就是认购所需的款
项）到认购者开户的与上交所联网的证券交游网点，办理寄托手续。柜台承办东谈主员
搜检投资者委用的各项根据，复核无误后即可摄取寄托。
④投资者通过电话寄托或其它自动寄托形式寄托的，应按各证券交游网点的
端正办理寄托手续。
⑤投资者的寄托依然摄取，不得撤单。
（4）若原鼓励的有用申购数目小于或就是其可优先认购总和，则可按其实质
申购量获配南药转债；若原鼓励的申购数目超出其可优先认购总和，则该笔认购无
效。
与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓励参与优先配售后余
额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
三、网上向社会公众投资者发售
合手有中国结算上海分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金以及合乎法
律端正的其他投资者等（国度法律、法例辞谢者以外）。参与可转债申购的投资者
应当合乎《对于可息争公司债券适当性处分关连事项的见告》
（上证发〔2022〕91
号）的关连要求。
本次刊行的南药转债刊行总和为东谈主民币 108，149.10 万元。本次刊行的南药转债
向刊行东谈主在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原鼓励优先配售，
原鼓励优先配售后余额部分（含原鼓励烧毁优先配售部分）通过上交所交游系统网
上向社会公众投资者刊行。
本次可息争公司债券的刊行价钱为 100 元/张。
行。
参与网上刊行的投资者应在指定的时老实通过与上交所联网的证券交游网点，
以确定的刊行价钱和合乎本公告端正的申购数目进行申购寄托。依然汇报，不得撤
单。
（1）申购代码为“733713”，申购简称为“南药发债”。
（2）申购价钱为 100 元/张。
（3）参与本次网上刊行的每个账户最小申购单元为 1 手（10 张，1，000 元），
每 1 手为一个申购单元，超出 1 手必须是 1 手的整数倍，每个账户申购上限是 1，000
手（1 万张，100 万元），如进取该申购上限，则该笔申购无效。投资者应集会行业
监管要求及相应的钞票边界或资金边界，合理确定申购金额。主承销商发现投资者
不死守行业监管要求，进取相应钞票边界或资金边界申购的，则该投资者的申购无
效。投资者应自主抒发申购意向，不得抽象寄托证券公司代为申购。
上海证券交游所已制定了《向不特定对象刊行的可息争公司债券投资风险揭示
书必备要求》。自 2020 年 10 月 26 日起，投资者参与向不特定对象刊行的可转债
申购、交游的，应当以纸面或者电子神态签署《向不特定对象刊行的可息争公司债
券投资风险揭示书》（以下简称“《风险揭示书》”）。投资者未签署《风险揭示书》
的，证券公司不得摄取其申购或者买入寄托，已合手有关连可转债的投资者不错采用
延续合手有、转股、回售或者卖出。合乎《证券期货投资者适当性处分主张》端正条
件的专科投资者，可转债刊行东谈主的董事、监事、高档处分东谈主员以及合手股比例进取 5%
的鼓励申购、交游该刊行东谈主刊行的可转债，不适用前述要求。
（4）投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。归拢投资者使用多
个证券账户参与归拢只能转债申购的，或投资者使用归拢证券账户屡次参与归拢
只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。
证明多个证券账户为归拢投资者合手有的原则为证券账户注册贵寓中的“账户合手
有东谈主称呼”、“有用身份讲明文献号码”均调换。证券公司客户定向钞票处分专用账
户、企业年金账户以及管事年金账户，证券账户注册贵寓中“账户合手有东谈主称呼”调换
且“有用身份讲明文献号码”调换的，按不同投资者进行统计。证券账户注册贵寓以
T-1 日日终为准。
（5）不对格、睡觉和刊出的证券账户不得参与可转债的申购。
（1）办理开户手续
凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须合手有上交所的证券账户卡，尚未办
理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日 2024 年 12 月 25 日（T 日）前办妥
上交所的证券账户开户手续。
（2）申购手续
申购手续与在二级市集上买入上交所上市股票的形式调换。申购时，投资者无
需缴付申购资金。
投资者迎面寄托时，应厚爱、明晰地填写买入可转债寄托单的各项内容，合抄本
东谈主身份证或法东谈主买卖派司、证券账户卡和资金账户到与上交所联网的各证券交游
网点办理申购寄托。柜台承办东谈主员搜检投资者委用的各项根据，复核各项内容无误
后，即可摄取申购寄托。
投资者通过电话或其他形式寄托时，应按各证券交游网点端正办理寄托手续。
后，刊行东谈主与主承销商按照以下原则配售可转债：
（1）当网上有用申购总量小于或就是最终确定的网上刊行数目时，按投资者
的有用申购量配售；
（2）如网上有用申购数目大于最终确定的网上刊行数目，则在公证部门监督
下根据总配号量和中签率组织摇号抽签，按摇号抽签收尾确定有用申购中签号码，
每一中签号码认购 1 手可转债。
中签率=（最终确定的网上刊行数目/网上有用申购总量）×100%。
若网上有用申购总量大于本次最终网上刊行数目，则采用摇号抽签确定中签号
码的形式进行配售。
（1）申购配号证明
效申购单元配一个号，对所有这个词有用申购单元按时分规章贯穿配号，并将配号收尾传
到各证券交游网点。
购的交游网点处证明申购配号。
（2）公布中签率
司向不特定对象刊行可息争公司债券网上中签率及优先配售收尾公告》中公布网
上中签率。
（3）摇号抽签、公布中签收尾
摇号抽签，证明摇号中签收尾，上交所于当日将抽签收尾传给各证券交游网点。
布中签收尾。
（4）确定认购数目
购南药转债数目，每一中签号码只能认购 1 手（10 张，1，000 元）可转债。
网上投资者应根据 2024 年 12 月 27 日（T+2 日）公布的中签收尾，确保其资
金账户有足额的认购资金，不及部分视为烧毁认购，由此产生的效果及关连法律责
任由投资者自行承担。投资者款项划付需死守投资者地方证券公司的关连端正。
网上投资者烧毁认购的部分以实质不及资金为准，根据中国结算上海分公司的
关连端正，烧毁认购的最小单元为 1 手。投资者烧毁认购的部分由中信建投证券
包销。
网上投资者贯穿 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算
参与东谈主最近一次汇报其烧毁认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日诡计，含次日）
内不得参与新股、可转债、可交换债和存托根据的网上申购。
烧毁认购情形以投资者为单元进行判断，即投资者合手有多个证券账户的，其名
下任何一个证券账户（含不对格、刊出证券账户）发生烧毁认购情形的，均纳入该
投资者烧毁认购次数。
证券公司客户定向钞票处分专用账户、企业年金账户以及管事年金账户，证券
账户注册贵寓中“账户合手有东谈主称呼”调换且“有用身份讲明文献号码”调换的，按不同
投资者进行统计。
烧毁认购的次数按照投资者实质烧毁认购新股、可转债、可交换债和存托根据
的次数合并诡计。
网上投资者中签未缴款金额以及中信建投证券的包销比例等具体情况详见
可息争公司债券刊行收尾公告》。
割和债权登记，并由上交所将发售收尾发给各证券交游网点。
本次网上刊行南药转债的债权登记由中国结算上海分公司根据上交所电脑主
机传送的中签收尾进行。
四、中止刊行安排
当原鼓励优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目共计不及本
次刊行数目的 70%时；或当原鼓励优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数目
共计不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主及主承销商将协商是否采用中止刊行措
施，并实时朝上交所评释，如若中止刊行，将公告中止刊行原因，并在批文有用期
内择机重启刊行。
中止刊行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。
五、包销安排
原鼓励优先配售后余额部分（含原鼓励烧毁优先配售部分）摄取网上通过上交
所交游系统向社会公众投资者发售的形式进行。本次刊行认购金额不及 108，149.10
万元的部分由中信建投证券包销，包销基数为 108，149.10 万元，南京证券不承担包
销牵扯。主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售收尾和包销金额，中信建投
证券包销比例原则上不进取本次刊行总和的 30%，即原则上最大包销金额为
部承销风险评估法式，主承销商与刊行东谈主协商一致后延续践诺刊行法式或采用中
止刊行法子。如确定延续践诺刊行法式，中信建投证券将疗养最终包销比例；如确
定采用中止刊行法子，主承销商和刊行东谈主将实时朝上交所评释，公告中止刊行原因，
并将在批文有用期内择机重启刊行。
六、刊行用度
本次刊行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等用度。
七、路演安排
为使投资者更好地了解本次刊行和刊行东谈主的详备情况，刊行东谈主拟于 2024 年 12
月 24 日（T-1 日）就本次刊行举行网启程演。具体情况详见同日表示的《南京医
药股份有限公司向不特定对象刊行可息争公司债券网启程演公告》，请庞杂投资者
属意。
八、风险揭示
刊行东谈主和主承销商已充分揭示已知范围内本次刊行可能触及的风险事项，详备
风险揭示要求参见《召募说明书》。
九、刊行东谈主和主承销商
（一）刊行东谈主
称呼：南京医药股份有限公司
磋议东谈主：周建军
磋议地址：南京市雨花台区安德门大街 55 号 2 幢
磋议电话：025-84552601
（二）保荐东谈主（主承销商）
称呼：中信建投证券股份有限公司
磋议东谈主：股权老本市集部
磋议地址：北京市向阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦
刊行考虑电话：010-56051633
（三）保荐东谈主（主承销商）
称呼：南京证券股份有限公司
磋议东谈主：老本市集总部股权老本市集部
磋议地址：南京市江东中路 389 号
刊行考虑电话：025-58519322
特此公告。
刊行东谈主：南京医药股份有限公司
保荐东谈主（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
保荐东谈主（主承销商）：南京证券股份有限公司
（此页无正文，为《南京医药股份有限公司向不特定对象刊行可息争公司债券刊行
公告》之盖印页）
刊行东谈主：南京医药股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司对于《南京医药股份有限公司向不特
定对象刊行可息争公司债券刊行公告》之盖印页）
保荐东谈主（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为南京证券股份有限公司对于《南京医药股份有限公司向不特定对
象刊行可息争公司债券刊行公告》之盖印页）
保荐东谈主（主承销商）：南京证券股份有限公司
年 月 日
南京医药: 南京医药向不特定对象刊行可息争公司债券刊行公告